大(dà)廠XR，集體收縮

（文章(zhāng)轉載自定焦，作者：唐亞華、溫故，文章(zhāng)已獲轉載權限。）

國内XR行業再次動蕩。

11月(yuè)7日，字節跳動旗下(xià)VR企業PICO召開内部全員(yuán)大(dà)會，通(tōng)知将對(duì)組織架構進行大(dà)幅調整，主要涉及市場(chǎng)銷售、Studio、視頻(pín)及平台業務團隊，有傳聞稱PICO此次将“裁員(yuán)80%”。 

對(duì)此，PICO回應稱，涉及員(yuán)工300餘名，整體占比約23%，組織調整不會影(yǐng)響消費者購(gòu)買和(hé)體驗PICO産品，公司将在産品研發和(hé)中心技術能力建設上加強投入。

早在今年2月(yuè)份，PICO就進行過一輪人(rén)員(yuán)優化(huà)。PICO曾被稱爲元宇宙的(de)敲門磚，引得(de)大(dà)廠競相争奪。2021年9月(yuè)，字節跳動以90億元的(de)價格，在和(hé)騰訊的(de)競争中，成功将PICO收購(gòu)，緻力于搶占“元宇宙”流量入口。字節跳動也(yě)曾打算(suàn)爲VR項目“燒300億元”。

但風口輪轉，随著(zhe)AIGC崛起，元宇宙很快(kuài)成了(le)明(míng)日黃(huáng)花。從2023年上半年起，騰訊暫停XR業務，PICO也(yě)經曆了(le)幾輪裁員(yuán)，整個(gè)行業都感受到了(le)涼意。

放眼整個(gè)XR行業，蘋果七年磨一劍的(de)Vision Pro已于6月(yuè)發布，還(hái)未正式上市，Meta的(de)Quest3開局銷量低迷，Meta已将Q4出貨量下(xià)調5%–10%，預期明(míng)年Q1出貨量環比下(xià)滑70%–80%。PICO近年來(lái)頻(pín)繁收縮的(de)動作也(yě)側面體現了(le)，PICO 4的(de)表現不及預期。

一度被稱爲是下(xià)一代互聯網的(de)XR行業，爲什(shén)麽還(hái)沒見到曙光(guāng)就倒在了(le)黎明(míng)前？下(xià)一代計算(suàn)終端、空間計算(suàn)時(shí)代的(de)到來(lái)還(hái)需要多(duō)久？

01

大(dà)廠XR業務集體收縮

先簡單科普幾個(gè)XR領域的(de)專有名詞。XR（擴展現實）是指通(tōng)過計算(suàn)機技術和(hé)可(kě)穿戴設備産生的(de)一個(gè)真實與虛拟組合的(de)、可(kě)人(rén)機交互的(de)環境，XR包括AR（增強現實）、VR（虛拟現實）、MR（混合現實）等多(duō)種形式。 

此次PICO收縮，CEO周宏偉将問題歸咎爲對(duì)行業的(de)誤判：“VR行業處于非常早期的(de)狀态，我們對(duì)行業發展的(de)估計比較樂(yuè)觀。”

PICO員(yuán)工喬玙告訴「定焦」，他(tā)們内部11月(yuè)7日上午開完會，下(xià)午HR已經在一對(duì)一聊離職了(le)，“不過對(duì)于這(zhè)個(gè)結果大(dà)家都心裏有準備，我們也(yě)早聽(tīng)說了(le)，一些匿名平台的(de)爆料不是空穴來(lái)風。我們之前經曆過兩輪優化(huà)了(le)，都給到了(le)補償，所以整體感覺在預期範圍内。”

喬玙表示，以往整個(gè)産品是圍繞著(zhe)XR行業來(lái)做(zuò)，專注于生産硬件，過去一年更傾向于在VR、AR、MR方面發力，在PICO内部，VR業務的(de)占比有50%，MR有30%-40%。

據他(tā)所知，PICO接下(xià)來(lái)的(de)安排是，把軟件合并到整個(gè)字節的(de)中台去做(zuò)OS系統的(de)開發和(hé)生态嫁接，把硬件和(hé)研發保留下(xià)來(lái)繼續做(zuò)産品開發，“應該會留一部分(fēn)基礎的(de)運維去維持整個(gè)運作，畢竟有100萬用(yòng)戶，剩下(xià)的(de)人(rén)基本上就會離開，我們自己生産的(de)内容會縮減，将來(lái)更多(duō)的(de)還(hái)是去看第三方開發者能不能進來(lái)做(zuò)内容。”不過這(zhè)一說法未得(de)到PICO方面的(de)證實。

對(duì)于收縮的(de)原因，喬玙分(fēn)析，公司預計XR行業到2027年可(kě)能會有一個(gè)比較好的(de)市場(chǎng)。“字節跳動一貫的(de)行爲路徑就是花别人(rén)十倍的(de)價錢，縮短産品成長(cháng)的(de)時(shí)間，之前納入了(le)這(zhè)麽多(duō)人(rén)，預期是加快(kuài)行業發展速度，但發現時(shí)機不成熟。一方面是對(duì)市場(chǎng)預判錯誤，還(hái)有其實硬件行業是需要沉澱的(de)。”

以前移動互聯網做(zuò)APP的(de)打法是通(tōng)過資源換時(shí)間和(hé)空間，但在這(zhè)種軟硬結合的(de)模式下(xià)沒法用(yòng)以前的(de)思路。另外，這(zhè)一代硬件的(de)用(yòng)戶體驗沒有達到消費級，而是嘗鮮級的(de)，按照(zhào)消費級硬件的(de)營銷策略跟内容生态的(de)構建策略去做(zuò)，比較難快(kuài)速達到預期。

PICO調整的(de)原因之一，是業務表現不及預期。根據第三方調研機構IDC的(de)統計數據，2022年國内VR頭顯産品共計出貨110.3萬台，其中PICO Neo 3和(hé)PICO 4兩款機型的(de)出貨量分(fēn)别是50.5萬和(hé)21.7萬，雖然拿下(xià)了(le)國内65.4%的(de)VR頭顯市場(chǎng)份額，但百萬級别的(de)銷售量級和(hé)用(yòng)戶群體，顯然不能支撐整個(gè)XR生态的(de)良性運轉。 

大(dà)廠中，騰訊也(yě)在年初收縮了(le)XR業務。近來(lái)的(de)動态是，據《華爾街(jiē)日報》報道，騰訊和(hé)Meta已經達成初步協議(yì)，騰訊将于2024年年底開始在中國大(dà)陸單獨代理(lǐ)Meta“一款全新的(de)，價格較低的(de)VR頭顯版本”。這(zhè)一消息并未得(de)到騰訊方面的(de)證實。

在2023年第二季度，中國市場(chǎng)的(de)VR頭顯出貨量斷崖式下(xià)跌到11萬台，大(dà)緻相當于去年四季度的(de)三分(fēn)之一。同時(shí)，全球XR行業的(de)表現同樣不容樂(yuè)觀。根據IDC的(de)統計，今年二季度全球VR頭顯出貨量同比下(xià)降44.6%，連續四個(gè)季度下(xià)降。

今年初，有報道稱微軟解散了(le)成立不久的(de)工業元宇宙團隊，在Surface設備、混合現實硬件（MR）HoloLens和(hé)Xbox等部門裁員(yuán)，3月(yuè)，微軟官網公告顯示，其關閉了(le)旗下(xià)VR社交平台AltSpaceVR。

另據《華爾街(jiē)日報》報道，自去年11月(yuè)至今年4月(yuè)底，Meta已裁員(yuán)2.1萬人(rén)，占其員(yuán)工總數的(de)近四分(fēn)之一。财報顯示，截至今年二季度末，Meta總員(yuán)工人(rén)數同比下(xià)降14%至71469人(rén)。此外，國外的(de)XR玩家中，索尼的(de)PS VR2設備上市後也(yě)表現不佳，價格一再下(xià)降。

根據從業者的(de)說法，今年XR行業的(de)這(zhè)一波行業調整，原因在于，元宇宙風口破滅、XR設備銷量不及預期、資本市場(chǎng)對(duì)科技公司的(de)定價模型全部重估爲以盈利爲中心而不是用(yòng)戶增長(cháng)爲中心，又疊加了(le)全球經濟下(xià)行，所以很多(duō)大(dà)廠做(zuò)了(le)戰略調整。

02

體驗差、價格高(gāo)、内容少，

XR設備普及難

XR設備容易吃(chī)灰是大(dà)多(duō)數用(yòng)戶的(de)反饋。一些科技極客、VR發燒友在好奇心驅使下(xià)買了(le)新推出的(de)頭顯，但新鮮感褪去之後，大(dà)多(duō)數人(rén)的(de)設備閑置了(le)。而對(duì)于普通(tōng)用(yòng)戶來(lái)說，買一台XR頭顯的(de)理(lǐ)由目前還(hái)不夠充分(fēn)。 

專業VR/XR行業從業者秦凱向「定焦」分(fēn)析，XR行業目前還(hái)處于發展早期，算(suàn)是從早期嘗試者往早期的(de)主流用(yòng)戶方向去走的(de)階段，這(zhè)個(gè)階段的(de)特點是産品的(de)應用(yòng)場(chǎng)景、硬件的(de)叠代标準跟未來(lái)的(de)發展方向已經比較清晰，但在體驗方面，價格、内容生态的(de)健全度、便攜度、市場(chǎng)教育等還(hái)存在不足。

比如有網友體驗PICO後反饋：“沉浸感超出預期，畫(huà)面精細度很棒，觀影(yǐng)體驗不錯，幾款VR遊戲很好玩”，缺點有“戴一會眼睛會累，也(yě)會感覺到頭暈”、“應用(yòng)生态比較弱，續航一般”。很多(duō)人(rén)買完後吃(chī)灰，原因之一是單機遊戲一個(gè)人(rén)玩久了(le)枯燥。

秦凱也(yě)分(fēn)析了(le)XR設備目前的(de)幾大(dà)中心問題。

一，内容缺乏，生态不完善。現在的(de)硬件中應用(yòng)還(hái)太少，Quest3商店(diàn)的(de)應用(yòng)也(yě)就500多(duō)個(gè)，Vision Pro應用(yòng)商店(diàn)隻有50-60個(gè)應用(yòng)，很多(duō)是Demo型或是早期MVP版本，整個(gè)XR應用(yòng)處于萌芽期。

二，價格偏高(gāo)。MR設備會增加性能消耗，對(duì)于芯片、屏幕、攝像頭、IC元器件等都有更高(gāo)要求，對(duì)生産成本、供應鏈的(de)組裝良品率、生産效率都有比較大(dà)的(de)挑戰，間接影(yǐng)響價格。Quest 3比Quest 2價格貴近50%，一個(gè)原因是廠商改變了(le)以前硬件賠錢、生态賺錢的(de)策略，另外也(yě)是因爲成本快(kuài)速上升，導緻一個(gè)256G的(de)Quest 3頭顯算(suàn)上關稅接近5000塊錢。

三，便攜度不夠。市面上主流的(de)産品依然無法做(zuò)到随身攜帶。Vision Pro和(hé)Quest 3都對(duì)頭顯做(zuò)了(le)大(dà)量的(de)輕薄化(huà)處理(lǐ)，機身比原來(lái)薄了(le)百分(fēn)之四五十，但是加上眼罩頭帶，這(zhè)些産品依然不方便随身攜帶。并且在室外的(de)體驗還(hái)是比較差，一方面強光(guāng)會影(yǐng)響空間識别的(de)準确度，另外，2小時(shí)左右的(de)續航不支持長(cháng)時(shí)間移動，頭戴式設備接充電寶也(yě)不方便。

除此之外，還(hái)有一些隐性的(de)問題是，市場(chǎng)教育程度不夠。XR硬件是很新的(de)産品，以往的(de)掌機、PC遊戲、手機用(yòng)戶也(yě)經曆了(le)很多(duō)代産品叠代，但頭顯的(de)交互方式跟現有的(de)設備不一樣，要去讓用(yòng)戶高(gāo)頻(pín)使用(yòng)，還(hái)存在一定的(de)門檻。

喬玙覺得(de)還(hái)有一個(gè)因素是AIGC的(de)興起對(duì)XR行業造成了(le)沖擊。“資本更傾向于唾手可(kě)得(de)的(de)東西，但XR是一個(gè)還(hái)需要長(cháng)期投入才能見到回報的(de)行業，AIGC的(de)應用(yòng)場(chǎng)景比XR更低垂，至少對(duì)硬件的(de)要求沒有那麽高(gāo)，目前資本或大(dà)廠更傾向于去做(zuò)AI相關的(de)業務。”

後來(lái)，近年來(lái)大(dà)衆在非剛需的(de)産品上的(de)消費熱(rè)情正在下(xià)降。 

在這(zhè)樣的(de)大(dà)背景下(xià)，對(duì)于一個(gè)内容生态并不完整，體驗有瑕疵、價格高(gāo)、便捷性不夠的(de)産品來(lái)說，普及難度大(dà)也(yě)是情理(lǐ)之中的(de)事情。 

不過，以PICO爲象征的(de)XR硬件，已經在國内市場(chǎng)上做(zuò)了(le)一件很重要的(de)事情——讓上百萬用(yòng)戶初步知道了(le)VR一體機。秦凱表示，像裸眼3D、全息投影(yǐng)等很多(duō)技術火爆一時(shí)後就沒下(xià)文了(le)，就是因爲無法從早期嘗鮮者走向早期大(dà)衆，而PICO至少已經教育了(le)一部分(fēn)用(yòng)戶，未來(lái)要做(zuò)的(de)是産品完善。

而且，XR行業目前隻是遇冷(lěng)，國外主流玩家依然在堅守陣地，國内大(dà)廠也(yě)都沒有放棄XR業務。 

XR行業的(de)一大(dà)玩家蘋果，在2023年6月(yuè)發布了(le)其首代MR頭顯：Vision Pro，定價3499美(měi)元起，将于2024年初正式發售，同時(shí)，蘋果也(yě)宣布将同步發布爲空間計算(suàn)打造的(de)全新操作系統VisionOS，可(kě)支持運行iOS以及ipadOS上的(de)各類應用(yòng)。 

與蘋果并駕齊驅的(de)重量級玩家是Meta。Facebook改名爲Meta，一定程度上體現了(le)紮克伯格傾注元宇宙的(de)決心。Meta在今年6月(yuè)搶先蘋果一步發布了(le)Quest 3，這(zhè)是Meta一款消費級MR頭顯。

字節跳動、騰訊依然堅持在做(zuò)産品研發，另外，今年上半年，手機廠商OPPO發布了(le)自己的(de)MR産品OPPO MR Glass開發者版，華爲、魅族、愛(ài)奇藝也(yě)布局了(le)XR行業。

03

未來(lái)是MR+AIGC的(de)時(shí)代

新興的(de)XR行業，已經經曆了(le)幾輪浮沉。

2014年，Facebook收購(gòu)Oculus，掀起VR創業潮，2014年一度被稱爲“VR元年”。2016年，微軟推出Hololens和(hé)Windows MR，索尼推出PSVR，AR和(hé)VR概念齊頭并進。

這(zhè)期間，XR行業從2014年崛起到2015快(kuài)速上升，2016年底泡沫破裂，進入了(le)冷(lěng)靜期。2020年，随著(zhe)元宇宙的(de)崛起VR浪潮再次興起，而到了(le)2022年-2023年，XR的(de)熱(rè)度又被大(dà)模型蓋了(le)過去。

專業從業者Steven認爲，XR行業的(de)發展難題本質上不是産品的(de)問題，而是整個(gè)産業鏈的(de)問題。因爲目前的(de)XR行業還(hái)處于早期，面臨很多(duō)挑戰與門檻，要想做(zuò)好體驗，成本會很大(dà)增加，但如果做(zuò)減法，體驗會差，再加上内容生态不完善，用(yòng)戶數上不來(lái)。而沒有用(yòng)戶，開發成本更降不下(xià)來(lái)，且開發者賺不了(le)錢，也(yě)很難支撐繼續創新，這(zhè)就形成了(le)一個(gè)惡性循壞。 

破局的(de)方法，就是腳踏實地，讓硬件升級、内容開發和(hé)用(yòng)戶教育同步進行。

短期遇挫，長(cháng)期來(lái)看，XR前景如何？

從業者依然堅信，XR是未來(lái)。

至于具體的(de)發展方向，一個(gè)共識是，XR未來(lái)會走向MR，另外在交互方式上，XR硬件未來(lái)也(yě)會從原來(lái)的(de)純手柄空間定位去往手勢、語音(yīn)交互加手柄結合的(de)方向發展。

Steven指出，下(xià)一代終端操作系統會以空間計算(suàn)+人(rén)工智能大(dà)模型爲中心，MR+AIGC将會産生“化(huà)學反應”。蘋果提出的(de)空間計算(suàn)概念，讓頭顯更好地理(lǐ)解現實，從而讓虛實充分(fēn)結合。基于人(rén)工智能大(dà)模型會讓用(yòng)戶有更好的(de)人(rén)機交互體驗，未來(lái)内容的(de)生産效率更高(gāo)。

在場(chǎng)景端，遊戲場(chǎng)景将不止是XR的(de)惟一落地點，蘋果已經爲行業指出了(le)下(xià)一步，即讓XR設備同時(shí)成爲生産力工具，在辦公等領域發揮作用(yòng)。 

AIGC的(de)崛起在這(zhè)方面能起到加分(fēn)作用(yòng)。秦凱舉例，比如開跨國會議(yì)時(shí)，之前用(yòng)翻譯筆或實時(shí)翻譯軟件，參會者要盯著(zhe)屏幕先等對(duì)方說的(de)話(huà)翻譯成中文，中文回應後再翻譯成英文給對(duì)方，如果戴上一體機眼鏡，對(duì)方說的(de)話(huà)實時(shí)就能飄在眼前了(le)，雙方始終能保持自然交互。

另外，在3D制圖、3D建模等方面，MR和(hé)AIGC結合之後，能用(yòng)語音(yīn)交互或手勢去自由操控系統，通(tōng)過自然語言就能處理(lǐ)複雜(zá)的(de)模型制作和(hé)場(chǎng)景搭建，甚至是代碼自動生成，這(zhè)些都極大(dà)降低了(le)MR内容制作成本，并創造了(le)颠覆性的(de)體驗，就跟鋼鐵俠通(tōng)過賈維斯AI操縱戰甲一樣炫酷。

觀影(yǐng)方面，如果Vision Pro用(yòng)了(le)8k的(de)顯示屏，在家享受IMAX影(yǐng)院般的(de)感受就不再是噱頭了(le)，隻要有IMAX片源，玩家在家裏也(yě)能擁有去電影(yǐng)院花一百多(duō)塊錢的(de)體驗。

秦凱認爲，XR硬件未來(lái)對(duì)标的(de)産品是平闆和(hé)筆記本電腦(nǎo)，中心的(de)使用(yòng)場(chǎng)景是遊戲、辦公、娛樂(yuè)觀影(yǐng)。“之前人(rén)們對(duì)XR硬件比較大(dà)的(de)誤判就是認爲它首先對(duì)标的(de)是手機，但我認爲主打輕娛樂(yuè)跟辦公的(de)XR設備，很有可(kě)能先代替的(de)是平闆和(hé)筆記本電腦(nǎo)，真正的(de)目标才是對(duì)标手機。”

如今，移動互聯網已經增長(cháng)見頂，很多(duō)内容開發者必須找新的(de)藍海。XR正是一個(gè)待開拓的(de)領域，新的(de)賽道可(kě)能會獎賞一批敢于探索的(de)人(rén)。

XR留給中小創業者的(de)機會也(yě)有很多(duō)。Steven提到，創業者在XR領域瞄準垂直場(chǎng)景去做(zuò)創新，隻要産品有夠好的(de)體驗，也(yě)會有人(rén)買單。

XR行業有一個(gè)這(zhè)樣的(de)類比，Vision Pro相當于iPhone一代，整個(gè)XR行業，類似于早期的(de)智能手機行業，可(kě)能還(hái)需要3-5年的(de)時(shí)間能達到iPhone 4在行業内的(de)效果。 

目前國内XR市場(chǎng)在經曆陣痛，但對(duì)行業來(lái)說這(zhè)并不算(suàn)壞事，行業慢(màn)下(xià)來(lái)，回歸技術和(hé)産業發展規律，才能走得(de)更遠(yuǎn)。

接下(xià)來(lái)的(de)XR行業需要耐心，從業者要坐(zuò)得(de)住冷(lěng)闆凳。

秦凱判斷，2024年-2025年，蘋果會在前面做(zuò)樣闆，建立開發者生态，Meta跟安卓陣營廠商會去跟進做(zuò)一些低價位的(de)産品，這(zhè)個(gè)階段硬件銷量可(kě)能到2000-3000萬台。另一個(gè)節點預計是2026-2027年，XR設備價格應該能有大(dà)幅度下(xià)降，設備體驗也(yě)會很大(dà)提升，行業會真正進入快(kuài)速增長(cháng)階段。

十年前，VR熱(rè)潮開啓，十年之後，VR仍未爆發。目前，全行業都在等待一款強有力的(de)産品出現，能夠打破當前困境，讓XR走向大(dà)衆，讓新一代終端再一次喚醒互聯網行業的(de)創新熱(rè)潮。

*題圖及文中配圖來(lái)源于Unsplash。應受訪者要求，文中喬玙、Steven爲化(huà)名。